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中國企業培訓講師
卓越理財經理塑造訓練營
2021-01-18 16:13:06
 
講師：趙倩 瀏覽次數：2994

課程描述INTRODUCTION

理財經理塑造

· 理財經理

培訓講師：趙倩    課程價格：￥元/人    培訓天數：1-2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

理財經理塑造

課程背景：
近幾年隨著中國經濟的快速發展，居民的財富也得到了逐步的積累。客戶對自身財富的管理方式更趨于多元化，個人財富管理理念日漸成熟，財富管理業務也得到了迅猛的發展，第三方財富公司、證券、信托等機構在個人財富管理業務模塊的快速發展，也促使銀行零售業務的競爭加劇。該局面也對銀行快速打造專業化理財師團隊，提升人才這一核心競爭力提出了挑戰。
本課程主要通過對財富管理前景的分析，對理財經理工作各環節工作技巧進行全面的總結和闡述，以幫助參訓學員能夠提升整體水平。
 
課程收益：
1.在新資管背景下，學習如何去開發客戶，達成短期業績目標。
2.熟知客戶開發及經營的全流程，提升銷售復雜產品的能力，實現長期的業績達成。
3.掌握復雜金融產品銷售的基本技能和技巧，學會使用相關的銷售工具。
4.學會如何設計、組織市場活動，并了解客群開發的基本流程。
課程對象：理財經理
授課方式：結構性知識介紹和典型案例分析、研習
 
課程大綱：
一、第一步  有規劃
1.目標設置與達成
1)六個數字要素
2)目標制定的原則
3)不同階段達成目標的路徑
2.工作重點安排
1)制定每周每日的日程安排
2)理財顧問的日程安排范例
3)備選日程安排
3.資產配置理念的315
1)三步法談資產配置
2)一張表檢視資產配置
3)5個場景談資產配置
 
二、第二步 有方法
1.約見促成
1)兩種約見方法
2)三類客戶約見流程、話術與技巧
3)新客/不熟客五步邀約
4)熟客四種典型場景邀約
2.客戶KYC
1)KYC的基本原則
2)KYC的提問方式
3)KYC提問技巧之FORM
4)KYC話術模板及訓練
3.需求三步走
1)引發需求技巧：SEE&GAP
2)需求挖掘三步走
3)不同場景下的需求挖掘演練
4.提供方案
1)基金&保險三步引入法
2)產品呈現三要素
3)提供方案實戰演練
5.有效成交
1)推進成交三步走
2)HAAC異議處理
 
三、第三步 規模提升
1.關系維護
1)關系維護的目的和原則
2)客戶維護計劃的制定
3)加強客戶關系的四大基石
4)客戶關系維護5個經典場景應用
2.活動維護
1)客戶活動的三大類型
2)客戶活動的設計的基本原則
3)四大客群的營銷活動設計
3.客戶倍增
1)客戶倍增的兩個方法：交叉銷售、MGM
2)交叉銷售的兩大技巧
3)MGM的三個場景

理財經理塑造


轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/246964.html

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    參加課程：卓越理財經理塑造訓練營

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開戶行：中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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