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中國企業培訓講師
《財富管理基礎與客戶營銷》
2025-05-20 19:01:48
 
講師：張博聞 瀏覽次數：3024

課程描述INTRODUCTION

· 營銷總監· 財務總監· 理財經理

培訓講師：張博聞    課程價格：￥元/人    培訓天數：2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

財富管理基礎與營銷課程
 
課程大綱：
引言：基本盤面情況
1、中國式的復興之路
2、財富管理的30年
3、當前財富管理業務的特點與未來趨勢
4、非銀金融機構的威脅
5、商業銀行的零售轉型之路
 
一、宏觀經濟與財富管理
1、主要宏觀經濟變量
1) 利率與無風險利率
2) 通貨膨脹、CPI、PPI與M2
3) 失業數據
4) 主要變量對大類資產的影響
2、財政政策與財富管理
3、貨幣政策與財富管理
4、后疫情時代的經濟與社會發展邏輯
 
二、資產配置與財富管理
1、為什么要做資產配置
1) 從投資的基礎需求來看
2) 從政策的變化來看
3) 從地產的衰落來看
4) 從大類產品的歷年表現來看
5) 從高凈值客戶的需求延變來看
2、資產配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”
1) 正確的資產配置認知：狹義VS廣義
2) 認識投資中的風險及風險的度量指標
3) 資產配置的目的和底層邏輯
4) 如何通過資產配置實現特定目的
5) 如何通過資產配置提高收益、降低風險
6) 資產配置與財富管理
7) 財富管理的二維和六象限
3、資產配置的步驟
4、資產配置的實用模型
1) 標準普爾與帆船模型
2) 核心+衛星策略
3) 生命周期策略
 
三、主要投資工具與財富管理
1、所有投資工具大總結
2、回歸投資的本源
3、固定收益類工具—銀行理財的凈值化
1) 銀行理財的配置意義
2) 破凈的解讀—10分鐘帶你認識所有銀行理財
3) 近期熱點-結構類理財產品解析
4、股票市場與股票投資
1) A股的風云三十年
2) 股票的本質
3) 股票投資基礎-交易規則、指標和線
4) 選股的方法
5) 股票分析的方法-基本面研究與技術分析
6) A股的未來展望
從宏觀大勢來看：經濟發展、社會發展、貨幣政策等
從行業發展來看：行業規范、投資工具、估值水平等
從微觀需求來看：政策觀念、通貨膨脹、投資需求等
5、權益類工具—公募基金
1) 公募基金的規模與分類特征
2) 認識公募基金的五大投資風格
3) 債券型基金的底倉配置價值
4) 如何篩選出優質的公募基金
5) 基金定投的價值與營銷策略
6) 火爆全網的“固收+”是什么
7) 基金投資，我的錢“安全”么？
6、權益類工具—私募基金
1) 私募的崛起與市場地位
2) 股票多頭策略：主觀VS量化
3) 期貨市場與股指期貨
4) 量化中性策略VS指數增強策略
5) 極具配置價值的CTA策略
6) 公私募基金優劣勢比較
 
四、功能性工具與財富管理
1、保障類工具—回歸本源的保險業務
1) 壽險的意義與功用
2) 保險產品的配置意義
3) 風險管理與保險
4) 資產保全與保險
5) 財富傳承與保險
2、功能類工具-專攻大單的信托
1) 高凈值客戶的六維風險防范
2) 財富管理皇冠上最耀眼的明珠—家族信托
3) 家族信托的要素與功能
4) 家族信托客戶案例
3、低配版家族信托—保險金信托
1) 保險金信托的要素與功能
2) 保險金信托的業務模式
3) 年繳百萬的真實案例
 
五、客戶維護與銷售技巧
1、了解銀行客戶的需求
1) 需求的五大特征
2) 客戶購買產品的八大動機
3) 客戶分類與分群
2、客戶分層維護方法
1) 建立客戶至上的經營理念
2) 客戶經營與理財經理營銷目標管理
3) 常規零售客戶分層經營思路與標準
4) 4.7維高效客戶維護提升策略
3、銀行客戶面銷技巧
1) 銀行客戶營銷的方法
2) 顧問式營銷方法
 
六、銀行開門紅蓄客與重點客戶營銷
1、開門紅蓄客技巧
1) 獲客的核心策略-渠道意識
2) 高凈值客戶獲取要義—MGM
3) 異業聯盟-平臺搭建，三方共贏
2、三大核心客群的分類營銷管理
1) 三大核心客群營銷策略-誠心致勝的老年客戶
2) 三大核心客群營銷策略-專業致勝的中年客戶
3) 三大核心客群營銷策略-技巧致勝的青年客戶
3、營銷活動策劃與組織
1) 活動的目的與目標設定
2) 活動常態辦—廳堂微沙
3) 活動創意辦—客戶沙龍
 
財富管理基礎與營銷課程

轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/294975.html

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