課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
金融市場分析課程
課程背景:
當下全球正面臨百年未有之大變局,全球經濟面臨*博弈、美聯儲加息、俄烏沖突、巴以沖突等重大變局,各種黑天鵝和灰犀牛不斷,中國也面臨著房產危機、地方債務危機、人口減少、通貨緊縮等多重挑戰,同時產業升級、新質生產力、人工智能、資本市場等讓中國面臨新的機遇。
作為金融從業人員,深刻洞悉影響投資者財富變化的宏觀經濟和市場形勢,同時對投資者財富具有重大影響的實業、房產、股權、股票、基金、黃金等市場充分了解,并做出積極應對,才能充分的為投資者服務,并更好的為投資者財富增值保值。
本次培訓課程全面的講解國內外經濟形勢變化,特別是影響財富的各種變量,從而提前做出應對,進一步提高為投資者尤其是高凈值客戶銷售和服務能力,并全面提升財富價值和影響力。
課程收益:
了解當前投資經濟3種主要趨勢與多種應對策略,幫助投資者和企業領導者更好地理解市場動態,做出前瞻性的規劃
掌握新質生產力的4種參與模式與利弊,幫助投資者捕捉新興市場和投資機會,做出更加明智的投資選擇,提高投資成功率
掌握房地產過去暴漲5個原因分析與當下的4個現狀,幫助投資者在房產時代提高市場適應性,快速響應市場變化
掌握財富管理的大趨勢,在新經濟格局與新舊產能轉華下如何去把握新的房產、股票、基金、黃金、保險等面臨的機遇和風險
課程目標:
全方位掌握G2競爭框架下的宏觀和市場形勢大變化,并給出應對策略
全面了解新時代新舊產能轉化下實體、房產、股票、基金的投資策略應對
系統掌握新經濟環境下高凈值客戶如何調整自己的資產配置和財富管理。
課程對象:
銀行、證券、保險理財經理和理財顧問、中高端投資者,財富沙龍/高端客戶講座
課程方式:
現場授課+理論精講+問題研討;互動式教學+體驗式教學+案例教學
課程大綱
第一講:百年未有之大變局,經濟轉折點到來
趨勢一:G2框架下的新全球經濟
1. 美聯儲加息與中國降息深層次邏輯分析
2. G2的競爭框架和邏輯分析
3. 中、美、日、歐等經濟體的大類資產泡沫和機遇分析
本節重點方向:G2的格局下大類資產的投資風向發生了哪些變化?
問題研討:G2的競爭格局下投資者的資產配置要做哪些調整?
趨勢二:新時代下中國經濟變局分析
1. 從高速增長時代到高質量增長時代
2. 從高利率時代到零利率時代
3. 從房產時代到新經濟時代
本節重點方向:中國經濟格局巨變下各種資產的價格會發生哪些大的變化?
案例分析:1000萬投到哪5樣資產未來最增值(房產、黃金、納斯達克、科創板、比特幣)
趨勢三:老齡化少子化下的新投資格局
1. 老齡化少子化的趨勢分析
2. 老齡化少子化下產業的機會和挑戰
3. 老齡化時代的投資新趨勢
本節重點方向:人口變化趨勢下對個體的子女、養老和市場有哪些大的變化?
新思路研討:養老需要多少錢,未來應該放到哪里?
第二講:新經濟時代的市場分析和投資策略
趨勢一:新經濟時代,市場大趨勢分析
1. 經濟-消費、投資和出口形勢的巨大變化
1)經濟大循環、統一大市場、一帶一路
2)消費升級和消費降級并存的變化
3)內循環消費和出海之路并存
2. 產業-從舊經濟時代到新質生產力
1)舊經濟的主要業態,粗放式經營——房產、外貿和大基建
2)新經濟的主要業態,精細化經營——互聯網、短視頻等的考驗
3)新質生產力,重塑經濟——科技、生物醫藥、半導體等重塑經濟
3. 財富-從房地產時代到金融投資時代
1)房地產時代的居民資產配置的危機
2)金融時代的居民資產配置的新方向
3)金融投資時代方向和機遇
案例研討:新消費時代,線下消費到拼多多、抖音短視頻直播帶貨
趨勢二:產業新時代,房產時代到新質生產力
1. 房地產趨勢和未來投資趨勢
1)房地產過去暴漲5個原因分析
——土地財政、城鎮化、GDP和人均GDP增長、貨幣超發、人口紅利
2)房地產當下的4個現狀
——國債財政、老齡化少子化、產業升級、供大于求
3)房地產未來的趨勢
a房產分層(高端、商品、保障、廉租等)
b房產分化(城市、人口、產業、品質)
c房產智能化和科技化
問題研討:手里的房地產未來該如何處理?
2. 新質生產力趨勢和未來投資趨勢
1)新質生產力的主要業態
a新制造:新能源、新材料、新的醫藥、新的制造裝備和新的信息技術
b新服務:以高附加值為代表的生產性服務業
c新業態:全球化和數字化為代表的新業態
2)新質生產力的四種參與模式(實業、股權、股票和基金)
a新質生產力實業直接參與
b新質生產力未上市公司股權投資
c新質生產力優質上市公司投資
d新質生產力的股權和行業ETF基金
3)新質生產力投資的利與弊
a優點:大風口、高收益、護城河
b缺點:高風險、激烈內卷、門檻壁壘
問題研討:普通人如何參與新質生產力的機會
趨勢三:財富新時代,創造財富到財富管理
1. 當下財富面臨的主要挑戰:負債高企、房產縮水、資產貶值、財富傳承等
2. 投資新思維:經濟和資產巨變下如何調整過去財富的配置
3. 財富新機遇:如何把握數字經濟、人工智能、生命科學等新的財富機遇
案例研討:一個高凈值客戶的財富診斷和配置
實戰案例:傳統企業家如何重新配置資產才能讓財富“富過三代”
實戰演練:富裕客戶的財富方案優化和重整
案例收集和準備——分組準備一個高凈值客戶的案例
案例研討和診斷——分組診斷案例財富管理的核心問題
案例分析和配置——根據核心問題進行財富方案的優化和調整
案例演練和點評——上臺演練案例并由觀察者和老師點評
案例修改和實施——根據案例點評修改并逐步實施方案
金融市場分析課程
轉載://bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/304339.html
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