《財富管理的法律思維和大額保單規劃》
2025-05-14 06:31:18
講師：尹婕 瀏覽次數：3048
課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財富管理的法律思維課程
課程背景：
本課程立足于幫助理財經理重新構建大額保單規劃的全套流程和邏輯，以機構自有產品為出發點，明晰在售產品能夠為客戶提供的解決方案，進而推導出精準營銷客戶畫像，并通過重構客戶的資產配置邏輯和重構自我保險營銷邏輯，打開保險切入話題，完成售前客戶信息的搜集-風險分析-需求挖掘-方案出具等一些列閉環營銷流程，并提供配套營銷工具和模擬情景練習
課程收益：
1、掌握法商邏輯下大額保單的需求挖掘
2、提高識別和挖掘精準潛力客戶的能力
3、提高跟蹤成單中的保險方案解讀能力
4、掌握不同客群保險精準營銷的打動點
培訓對象：金融機構的客戶經理/理財經理/財富顧問/銷售主管
課程大綱/要點：
一、重構客戶的資產配置邏輯
1、客戶當前投資理財觀念的認知和糾偏
2、關于市場未來無風險收益的中長端分析
3、如何構建“以終為始”的財富管理思考
4、經濟轉型模式下長端投資中保險的價值
二、重構理財經理保險營銷邏輯
1、正確的營銷邏輯與流程的價值
2、揭秘高端客戶營銷邏輯的秘密
3、從方案出發面談方法的邏輯步驟
4、鍛造以方案為核心的高端客戶營銷思維
三、中高端客戶的6大模塊
1、家庭風險+婚姻風險+傳承風險
1) 保險產品三權分立功能解析
2) 民法典背景下婚內共同/個人財產識別
3) 保險產品的婚內防混同功能解析
4) 保險產品的婚內放分割功能解析
5) 財富傳承過程中高效和諧的要點
2、企業風險+代持風險+稅務風險
1) 保險產品和資金代持的異同解析
2) 企業主債務隔離的“破”與“立”
3) 如何打動現在完全不在意的客戶
4) 睿智企業主的三個家庭財富口袋
5) 從金稅四期看企業主的稅務風險
6) 從發達國家看中國稅務的新趨勢
四、 人壽保險財富規劃功能解析和方案設計（案例篇）
1、 典型保險產品的功能與客戶風險對應邏輯
2、 解決方案的設計與典型風險的反推練習
3、 精準營銷客戶畫像信息指標選取的要訣
4、 標簽風險預判下的成交前溝通思路的設計
5、 四分法識別重點風險后的精準KYC準備
6、 面談工具準備以及提高說服溝通的技巧
財富管理的法律思維課程
轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/294916.html
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