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企業家財富管理培訓

【課程背景】
在(zai)(zai)當前復雜多變的(de)(de)經濟(ji)環境(jing)下(xia)，高(gao)凈(jing)值(zhi)(zhi)人士面(mian)臨著前所未有(you)(you)的(de)(de)財(cai)富(fu)(fu)(fu)管理(li)挑戰(zhan)。隨著企(qi)業規(gui)模的(de)(de)擴大和家(jia)庭(ting)財(cai)富(fu)(fu)(fu)的(de)(de)積累，如何合理(li)規(gui)劃(hua)財(cai)富(fu)(fu)(fu)、有(you)(you)效(xiao)隔離家(jia)企(qi)風險(xian)(xian)、確保財(cai)富(fu)(fu)(fu)傳(chuan)承(cheng)成為企(qi)業家(jia)們亟需解(jie)決的(de)(de)問題(ti)。據統計，約有(you)(you)60%的(de)(de)高(gao)凈(jing)值(zhi)(zhi)客(ke)戶存(cun)在(zai)(zai)家(jia)企(qi)混同(tong)的(de)(de)法(fa)稅風險(xian)(xian)，而75%的(de)(de)客(ke)戶在(zai)(zai)財(cai)富(fu)(fu)(fu)傳(chuan)承(cheng)方面(mian)缺乏明(ming)確的(de)(de)規(gui)劃(hua)。因此，本次沙龍產說會旨(zhi)在(zai)(zai)通(tong)過深(shen)入探討財(cai)富(fu)(fu)(fu)管理(li)策略，特別(bie)是保險(xian)(xian)金信托(tuo)的(de)(de)作用，為高(gao)凈(jing)值(zhi)(zhi)客(ke)戶提供一(yi)套(tao)科學(xue)、有(you)(you)效(xiao)的(de)(de)財(cai)富(fu)(fu)(fu)規(gui)劃(hua)方案。

【課程收益】
明確財富規劃方向：幫助高凈值客戶了解當前財富管理趨勢，明確財富規劃的重要性和緊迫性。
掌握法稅風險防控技巧：通過案例分析，掌握家企混同的法稅風險防控方法，降低潛在的法律風險 。
優化家庭資產結構：學習如何合理規劃家庭資產，實現資產隔離與優化配置，提升財富安全性。
制定財富傳承計劃：了解財富傳承的障礙與籌劃方法，制定個性化的財富傳承計劃，確保家族財富世代傳承。
提(ti)升(sheng)銷(xiao)(xiao)售業績(ji)：高(gao)階保(bao)險銷(xiao)(xiao)售人員和銀行(xing)理財經理將掌握(wo)更多(duo)專業知(zhi)識和技能，提(ti)升(sheng)在(zai)保(bao)險金信托等高(gao)凈(jing)值產品方面的銷(xiao)(xiao)售業績(ji) ，預計(ji)業績(ji)提(ti)升(sheng)可(ke)達20%以上。

【課程對象】
高凈值客(ke)戶、高階保險銷售人員、銀行(xing)理財經理

【課程大綱】
一、高凈值人士財富管理的趨勢
二、企業是不是“我”的？——家企混同的法稅風險
1、夫妻的共有債務如何分擔？
一個知名案例
民法典新變化—夫妻個人債務及共同債務的認定
2、高凈值客戶家企混同的情景
3、現金管理嚴監管時代
4、高凈值客戶如何做好家庭資產隔離規劃
自然人代持VS契約式代持
顯性資產與隱性資產
三、我的財產是不是“我的”財產？——家庭財富流轉的風險
1、什么是夫妻共同財產？
五種類型與法律分析
2、夫妻共同財產如何區分？
3、如何和諧的解決夫妻財產混同？
4、民法典關于繼承方面的變化
5、財產繼承過程中存在的障礙
6、高凈值客戶如何做好財富傳遞規劃
7、中國未來到底收不收遺產稅和贈與稅
8、近兩年熱火的“共同富裕&第三次分配”
9、高凈值客戶稅務籌劃前后的天壤之別
10、高凈值客戶如何進行稅務籌劃
四、法稅新時代的財富管理——以始為終
1、法稅新時代，高凈值客戶如何做好財富管理
2、人壽保險的核心優勢
高杠桿撬起財富和生命之重！
巧妙設計，讓家庭拒絕風險！
循環投保，循環創富，締造家族千秋萬代！ 
3、人壽保險無法解決的問題
4、家族信托的普遍運用
5、境內家族信托的優勢
6、高凈值客戶對家族信托的顧慮
7、“保險金信托”實現了“1+1>2”
8、個性化方案實現的“保險金信托”設計
9、“保險金(jin)信托” 實現家族永世興旺(wang)

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