課程(cheng)描述(shu)INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排(pai)SCHEDULE
課程(cheng)大綱(gang)Syllabus
家庭財富課程
【課程背景】
隨著市(shi)場的(de)發展，客戶(hu)(hu)對保(bao)險產品和服務(wu)的(de)認識逐漸成熟，保(bao)險公司(si)/銀(yin)行/代(dai)理(li)中介/第三方理(li)財通(tong)過更加專業(ye)和細(xi)致的(de)方式(shi)增加與(yu)客戶(hu)(hu)溝通(tong)及(ji)互動的(de)渠道，客戶(hu)(hu)沙龍/私董(dong)會(hui)形式(shi)備受歡迎。沙龍運作已經成為業(ye)務(wu)達(da)成的(de)重要(yao)手段，結合當下熱點，以(yi)及(ji)可以(yi)系統展示保(bao)險對于客戶(hu)(hu)的(de)重要(yao)性的(de)角度(du)，不僅對于客戶(hu)(hu)有(you)(you)實質的(de)幫助，而且對于機構有(you)(you)降低銷售難度(du)的(de)重要(yao)作用。
【課程收益】
通過沙龍形式，增(zeng)加營銷話題(ti)的切(qie)入(ru)點，并促成銷售(shou)。
【課程對象】
各銀(yin)行(xing)/保險/財富管理機構(gou)潛在客(ke)戶產(chan)說(shuo)會(hui)/私董會(hui)
【課程大綱】
一、常見高凈值客戶擔心的問題
1、概覽當下中產階級客戶面臨的財富風險
二、低利率時代到來的經濟邏輯
1、全球利率走勢
2、中國利率現狀分析
3、理財產品現狀
4、低利率時代必然到來的因素：宏觀因素、人口機構
三、銀色經濟下的財富儲備
1、人口結構與長期利率的關系
2、退休潮遇見少子化
3、養老的現金流儲備
四、《民法典》時代下家庭財富規劃要點
1、遺產管理人制度與繼承權公證
2、財富傳承案例互動（酒會場互動省略，私董會側重傳承的會重點互動）
3、婚姻風險對資產的影響
五、財、稅維度資產保護與隔離
1、金稅工程對企業主的啟示
2、如何用壽險工具合理籌劃遺贈稅
六、挪儲知多少
1、挪儲的背景
2、挪儲的意義
3、詳解3%
4、計劃書演示講解
5、增額終身壽的優勢總結
七、可選：根據沙龍的主題
1、保險金信托的法律依據
2、典型案例簡介——自然人風險隔離型（家企、代持）
3、典型案例簡介——家族成員傳承型
4、典型案例簡介——婚姻幸福建設型
5、結合(he)(he)產品及信托條款(kuan)結合(he)(he)演(yan)示
家庭財富課程
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