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中國企業培訓講師
“擁抱趨勢 把握未來”新法稅思維時代的財富密碼
發布時間:2024-12-31 15:58:44
 
講師:李(li)淼 瀏覽(lan)次數:134

課(ke)程(cheng)描述INTRODUCTION

· 財務總監· 財務主管· 理財經理· 理財顧問

培訓講師:李淼    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安(an)排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

中高端客戶經營培訓

課程背景:
當下全球正面臨百年未有之大變局,回顧改革開放40年,我國經歷了四次財稅改革,每次都改變了我國財富的格局,有的人財富快速增長、有的人財富縮水。而隨著我國內外部經濟環境發生劇烈的改變,改革進入了“深水區”,為適應發展,財稅、產業、金融等政策都做出相應調整。這導致中高端客戶的經營、投資環境都發生了巨大的變化、產生了新的風險,也使客戶對專業的資產配置和事務性服務產生了更迫切的需求。
本次活動,到從(cong)法稅的(de)(de)角度,深入分(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)梳理各層級客(ke)戶所面臨的(de)(de)風(feng)險,細致分(fen)(fen)析(xi)(xi)(xi)本輪財稅改(gai)革(ge)對客(ke)戶的(de)(de)影響、解(jie)讀未來經(jing)濟(ji)發(fa)展的(de)(de)方向(xiang)、深入剖析(xi)(xi)(xi)高凈(jing)值客(ke)戶應如何(he)做好風(feng)險管(guan)理。

課程收益:
● 了解宏觀經濟政策的趨勢,讓客戶更加清晰的認知現有的經營環境
● 知曉金稅四期的上線背景和新變化,讓客戶更加清晰的認知現有的稅收環境
● 梳理高凈值客戶在經營和生活中面臨的3大風險
● 掌(zhang)握高凈值客戶的3大風(feng)險及四個解決方(fang)案(an)

課程(cheng)對(dui)象:財富(fu)顧問、理(li)財經理(li)、企業主客戶

課程大綱
第一講:宏觀形勢趨勢:高速向高質的轉變
一、國家:新時代下中國經濟變局分析
1、從高速增長時代到高質量增長時代
2、從高利率時代到零利率時代
3、從房產時代到新經濟時代
二、產業:從舊經濟時代到新質生產力
1、舊經濟的主要業態,粗放式經營——房產、外貿和大基建
2、新經濟的主要業態,精細化經營——互聯網、短視頻等的考驗
3、新質生產力,重塑經濟——科技、生物醫藥、半導體等重塑經濟
三、人口:老齡化少子化下的新投資格局
1、老齡化少子化的趨勢分析
2、老齡化少子化下產業的機會和挑戰
3、老(lao)齡化(hua)時代的投資新趨(qu)勢

第二講:企業經營的新環境:金稅四期、共同富裕政策、新公司法多重魔法疊加
一、金稅四期的時代背景及新變化
1、金稅四期的上線背景
1)稅收是財政收入的主要來源
2)金稅三期系統已經不能滿足現在的征管要求
2、金稅四期的新變化
1)金稅四期的漸進式稅改:數據共享、身份證聯網、房產稅試點、國地稅合并
2)金稅四期的新變化:八部委共同聯合治稅
案例:《繁花》中寶總的第一桶金
——金稅四期智慧稅務系統的新趨勢:以數治稅更全面的監控
二、共同富裕背景及三次分配的意義
1、共同富裕三次分配目的及意義:結構從金字塔型向橄欖球型轉變
2、共同富裕背景及對高凈值客戶的影響
1)初次分配——效率:提高效率做大蛋糕,增加要素收入,尤其勞勱收入
2)二次分配——公平:促進公平,三次分配提高社會責任
3)三次分配——社會責任:縮小貧富差距,迚一步為實現共同富裕而努力
三、新公司法的變化
1、股東權利限制與債權人保護
1)股東出資 加速到期
2)“濫用權利”連帶責任風險
3)一人公司連帶責任風險
2、注冊資本新規下的優化措施
1)五年實繳彼此連帶責任
2)過渡期三年
3)是(shi)否要減(jian)資?

第三講:新經營環境對高凈值客戶的影響
一、金稅四期挑戰下,高凈值客戶的稅收風險
1、少繳或漏繳稅收風險
案例:安徽某國際酒店的退婚宴涉稅案例
案例2:網紅主播的天價補稅案
2、被上下游企業牽連的風險
案例:被上游企業牽連的2800萬稅收之痛
案例:個人賬戶收款的風險
二、共同富裕政策下,高凈值客戶的風險
1、政策行業大變局引發的經營風險
案例:新東方、好未來、精銳,打擊教培行業
案例:賈躍亭-從老大、老板、老賈、到“老賴”
2、分配大洗牌
案例:商販李總大量財富放女兒名下,女兒離婚后,欲哭無淚
案例:富貴鳥*后代放棄繼承
三、新公司法對高凈值客戶的影響
1、新增抽逃出資、違法減資的賠償責任
2、細化董監高忠實勤勉義務及賠償責任
3、三(san)新公(gong)司法未(wei)解(jie)決的高頻風(feng)險(xian)——離婚/繼承

第四講:高凈值客戶的風險隔離策略
一、常用的風險隔離工具優劣勢分析
1、代持——代持人的婚姻、債道德風險
2、海外資產配置——財產信息不透明
3、大額保單——風險隔離性強
4、家族信托——風險隔離、定向傳承
二、風險的解決方案
1、稅務風險——將顯性資產轉為隱性資產
2、存量財富稅負風險——將高稅負財產轉為低稅負財
3、遺產稅風險——規避傳承階段的稅負
4、稅源不足風險——儲備稅源,確保遺產的順利繼承
三、新時代背景下的家族財富管理新格局——四減四化
1、減少固定資產——固定資產金融化
2、減少風險資產——減少短期資產
3、風險資產保險化——養老資產年金化
4、減少應稅(shui)資產——保險資產免(mian)稅(shui)化

中高端客戶經營培訓


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