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AI知識的課程

【課程背景】
DeepSeek以及各類AI工具爆發式出現，推動銀行的經營模式產生巨大的變革。然而，總行級的架設和應用，與基層行所需的AI工具包不是一個邏輯。前者是戰略，后者是戰術。前者是宏觀，后者是微觀。前者是廣域，后者是私域。因此，基層行和一線客戶經理仍然需要借助一定的外部AI工具來提高自己的營銷段位。
縱觀當前的DS及各類AI工具的課程，多數是從技術角度倒推行業應用，或者所授內容適用于通用場景，鮮有為銀行經營末端專項設計的、貼合一線客戶經理實際工作場景的AI課程，既不接地氣，也讓一線客戶經理無所適從。
王鑫偉講師從事銀行咨詢、培訓工作16年，專注各業務條線的產能提升、客群經營和數字化轉型等課題，積累了海量的各銀行、各條線的基層實戰經驗和案例。2016年版權開發銀行網點績效管理應用軟件，2018年辦權開發銀行對公獲客平臺，2020年版權設計“云上銀行（即遠程銀行）”框架體系和建設標準。自詡為“銀行咨詢中最懂技術，技術應用中最懂銀行”的研究者。
本課(ke)程由王老師為銀行基層營銷(xiao)人員量身定制，篩減與一(yi)線人員無關或不需深(shen)度了解的AI知識，從其(qi)考核指標、面向(xiang)客(ke)群、業(ye)務場景(jing)倒(dao)推AI工具如何運用(yong)，源自(zi)實戰，回歸(gui)實戰。適合基層網點(dian)的經營者、營銷(xiao)人員學(xue)習。

【課程特色】
1、精選AI工具、簡化操作流程，適合“技術小白”上手；
2、從業務視角倒推AI工具運用，讓學員易上手；
3、基于DS效率提升，重建客(ke)戶經(jing)理營銷流程，效產雙升、增加產能。

【課程收益】
1、數字化武裝零售客戶經理，熟練掌握必備AI工具；
2、借助AI工具快速提升資產配置能力，等級越級提升；
3、針對目標客(ke)戶的營銷技能升(sheng)維(wei)，提(ti)升(sheng)營銷達成率；

【課程對象】
各級理(li)財(cai)經理(li)、私行(xing)家

【課程方式】
實戰講授+案例研討+情景互動(dong)+行動(dong)學習；

【課程大綱】
第一章：客戶經理實用AI工具運用與講解（3課時）
（本章可單獨成課，若學員基礎扎實，本章也可跳過）
一、琳瑯滿目的AI運用中，你只需要掌握“3+1”個（1.5課時）
1、大語言模型——DeepSeek官網或百度AI搜索
V3、R1、滿血、蒸餾、訓練等術語一張圖看明白
百度AI，平替DeepSeek的*選擇
簡說豆包、元寶的利弊
2、PPT自動生成——Kimi
Kimi可以滿足你的基本PPT設計需求
簡說訊飛智文、秒出PPT的利弊
3、設計活動海報——用創客貼
創客貼簡單操作流程
PPT設計快速設計海報法
4、數據分析與圖表生成——WPS+ai
WPS數據分析與圖表生成實操
數據分析進階-VBA指令與VB編輯器
二、與大模型對話的“一提三問”技巧（1課時）
1、一提：角色+任務+約束+輸出
明確角色：職位+崗位+能力+年限+條線
明確任務：受眾畫像+輸出目標+應用場景
明確約束：必須呈現的+不能呈現的+數據真實性+總體框架
明確輸出：結構+篇幅+個性要求
2、三問：從大刀闊斧到精雕細琢
DS通常會出現的四個問題
一問：修正方式：重復一提四個部分
二問：關鍵內容延展和無關部分刪減
三問：結論部分深挖以及應對策略的完善
三、其它有可能用到的AI工具（0.5課時）
私人圖書館——個人知識庫如何搭建
Xmind AI——思(si)維導圖的設計

第二章：資產配置十大定律（3課時）
（本章可單獨成課，建議3年以下理財經理學習）
一、家庭理財五大定律（0.5課時）
1、三一定律
2、4321配置法（標準普爾家庭資產配置圖）
3、雙十定律
4、投資收益72定律
5、權益投資比重80定律
二、高凈值客戶需求解析（1.5課時）
1、理財不可忽視的三角形的辯證關系
短、中、長期的資產配置金字塔（標準型）
2、六種資產配置的工具與規律
帆船理論
美林時鐘鐘
M1M2剪刀差理論
PPI與社融——宏觀經濟與資產配置的規律
市場底部判定的擇時工具
基金板塊低估值法
3、五類客群十大需求的挖掘和資產配置實施案例講解
案例1：傳統創業一代客群
案例2：高管（專業人士）客群
案例3：富二代客群
案例4：富裕晚年客群
案例5：富太太客群
三、客戶溝通營銷基本法（1課時）
1、顧問式營銷流程及溝通藝術
銷管營銷五步曲
KYC進階—高價值客戶的“財富心理學”
產品同質化下的需求激發術
各類銀行的財富金融差異化營銷技巧
2、基金/保險的特定話術
債基/股基的推薦技巧與基金健診實施思路
保險(xian)營銷與保險(xian)異議應(ying)對(dui)

第三章：DS賦能財富金融營銷實戰（6課時）
（本章可單獨成課）
一、財富管理提示詞大全——各類場景下的提示詞模板（1.5課時）
1、如何設計提示詞為客戶設計資產配置方案
客戶的資產結構和背調的結構化處理；
輸出要求——直接生成可視化圖表和資產配置建議
2、智能摘要與核心信息萃取——如何分析客戶投資理念/資產配置的風險與不足
“角色”背景的結構化表達——身份、投資理念和資金規劃；
輸出的要求：指出現有資產結構的風險與不足與優化建議
3、運用PEST原則設計銷售話術——如何針對客戶異議精準制定話術
設計應對話術必須要提供的引用路徑；
三次提問：1、重申客戶背景；2、提供情感條件；3、附加解決方案
4、訓練你的AI——經濟形式分析與投資建議的提示詞
讓你的AI成為智腦—如何投喂資產配置的知識和各類投資規律；
搭建你的智能體——一鍵生成當前投資建議，打造私域流量
復雜圖表生成及PPT自動生成——用定制資產配置建議書去營銷
二：多場合下的演講內容設計（1.5小時）
1、財富管理沙龍的基本結構
30分鐘財富沙龍版——宏觀環境、經濟指數、投資策略、配置建議；
20分鐘產品營銷版（以保險為例）——保險價值、保險配置的理念、各種保險優劣勢分析
15分鐘企業路演版——企業分析、行方財富品牌、行方產品特點、行方權益體系
5分鐘凸顯專業版——經濟洞察、本人履歷、本人投資理念
1分鐘微信早報版——*經濟政策、行業動態、股市行情、“樓保基債”等新政
2、人人都能成為大咖——沙龍的各項準備
以5W1H原則，通過Kimi設計沙龍PPT；
三種場景下的沙龍流程及內容結構——廳堂/行外/線上
實操：結合自身的專業知識儲備和底蘊，借助AI工具生成6套不同主題的沙龍PPT及路演海報
三：理財經理自有知識庫建設（1小時）
1、理財經理為什么要組建自有知識庫
投資就是看周期，周期就是由過去預判未來；
理財經理應如何整理自己的知識庫素材
Ima+知識庫搭建與具體運用
2、三種場景下的企業沙龍宣講演練及點評
廳堂沙龍（主題、客群）
代發企業服務策略上門宣講（隨機設計宣講單位）
線上沙龍（用騰訊會議進行線上路演）
四：行方CRM的運用講解（1小時）
1、如何設定條件、設定什么條件，找哪一類客戶？
2、客戶的360畫像如何分析，判斷客戶的行外理財情況和資金規律
3、商機查詢如何運用
4、行方CRM和Ai如何結合
五、理財經理案例實操（1課時）
實操：本人準備客戶資料（或由老師提供模板），運用Ai進行客戶分析、投資建議、營銷異議處理、專向產品營銷方案等，并現場情景演練如何通過Ai成交。
六：零售案例大賽中的AI運用（第一天晚間培訓，可選項）
1、運用智能體建設自己的題庫
2、案例大賽案例背景的分析、與策略加工
3、借助Ai+設計PPT
4、通過Ai設計(ji)情(qing)景演練的角(jiao)本(ben)

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