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課程大綱：
第一部分  財富管理到底是什么?
1.一般人的誤解
2.財富管理的定義
3.財富管理的對象
4.財富管理的收入來源
5.臺灣財富管理的核心經營模式
6.全球*財富管理銀行實務
第二部分  臺灣銀行業財富管理業務的演進史
1.混屯萌芽期—服務為導向的傳統分行
2.百花齊放期—產品為導向的財富管理
3.火煉真金期—客戶需求為導向的財富管理
4.信心重建期—金融海嘯后進化版的財富管理
5.境外銀行單位(OBU)業務松綁后的財富管理新形勢
第三部分  認識尊貴的高資產客戶(KYC)--管理財富前,先了解有錢人
1.高資產客戶的資產配置
2.高資產客戶選擇財富管理銀行的因素
3.高資產客戶獲取財富管理信息的管道
4.高資產客戶需要何種理財專員
5.高資產客戶需要一站式服務
6.高資產客戶境外金融服務需求
7.演練:客戶需求的深度探索
第四部分 成功的財富管理業務經營之道—案例說明:中國信托銀行
2.三個*堅持3 Bests
(1) Best people
(2). Best product
(3). Best solution
2. 客戶關系管理(CRM)
3. 多重渠道的服務(Multi- Channel Delivery)
4. 其他成功案例探討交流(國泰世華銀行、臺新銀行…
第五部分  以資產配置為核心的財富管理模式
1. 何謂資產配置?
2. 多種資產類別的投資
3. 資產配置的原則及方法
4. 資產配置的各種實務運用模式
5. 資產配置的原則及方法
6. 全新的財富管理營銷流程的規劃設計
7.  如何以資產配置模式銷售產品的步驟
(1). 確定客戶風險屬性的量化數據
(2). 界定大類資產的分布比例
(3). 客觀評估大類資產的配置趨勢
(4). 依據資產配置比例與券商產品匹配
(5). 資產配置建議書的制作及提交
(6). 定期追蹤及修正
8. 滿意的客戶才是財富管理部門長期獲利的保證
9. 演練:以資產配置模式進行財富管理
第六部分  財富管理業務的風險管理
1.產品面的風險
2.不當銷售的風險
3.客戶適格性風險
4.系統作業面風險
5.法律面的變動風險
6.演練:如何防止及處理業務風險
第七部分  財富管理業未來面臨的新挑戰
1.人才的培育升級
2.產品的多樣變化
3.客戶需求的再細分
4.系統的升級精進
5.國際化的(de)開拓競爭