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中國企業培訓講師
《數字時代基金銷售及售后管理策略》
2023-01-10 16:49:30
 
講師：周啟義 瀏覽次數：2985

課程描述INTRODUCTION

· 理財經理· 理財顧問· 中層領導

培訓講師：周啟義    課程價格：￥元/人    培訓天數：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

基金銷售及售后管理
 
課程大綱：
一、基金，到底是包袱還是獲客利器？
1、基金的目標客戶在哪里？
2、廳堂沒人，電話不接，該用什么方式聯系客戶？
3、與客戶聊什么內容？話術還是邏輯？
4、如何在重點基金池中選出合適的基金？
5、基金剛賣就虧，如何做好基金售后？
6、基金，到底是包袱還是獲客利器？
【作業】談談你對數字時代如何做好基金銷售的見解
 
二、基金一賣就賠，到底是哪里出了問題？
1、投資品種概覽及風險特點
2、賣基金，到底賣的是什么？
3、為什么要建立交易邏輯？
4、什么是健康的投資心態？
5、如何看懂行情之——基本面分析
6、如何看懂行情之——技術面分析
7、技術分析常用工具解讀
【作業】下載安裝，并熟悉看盤軟件
電腦版：文華財經 贏順wh6； 通達信 免費版； 富途牛牛
手機版：文華財經 隨身行； 通達信； 富途牛牛
 
三、新基金，當真是買彩票嗎？
1、如何挑選基金？
2、新基沒有持倉，如何分析邏輯？
3、如何拆解新基結構？
4、如何制定新基策略？
5、如何揭示新基風險？
6、技術分析知識點的應用
1) 蠟燭圖部分：學會識別關鍵K線
2) 趨勢部分：了解趨勢的三個階段
3) 支撐和壓力：找到常見的支撐壓力位
4) 趨勢線：構建趨勢線交易策略
【作業】以表格的形式制定新基金交易策略
 
四、開放式權益類基金，背兩頁話術就敢賣？
1、基金的類別與風險
2、基金的持倉與凈值
3、重點持倉板塊分析
4、制定基金交易策略
5、技術分析知識點的應用
1) 形態部分：學會識別常見整理形態
2) 底部頂部：學會識別常見反轉形態
3) 買點賣點：學會識別常見反轉信號
【作業】以表格的形式制定權益類開放式基金交易策略
 
五、債券型基金為什么是穩穩的幸福？
1、債券基金持倉分析
2、持倉標的分析
3、制定債券基金營銷策略
【作業】以表格的形式制定債券型基金交易策略
 
六、什么才是有價值的基金售后
1、如何做好客戶盈虧管理？
2、如何降低虧損風險？
3、如何用數字化工具做好基金售后？
【案例】我的基金售后策略（超6000人的批量售后）
【作業】構建運營一個基金主題微信客戶群
 
基金銷售及售后管理

轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/282657.html

已開課時間Have start time

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    參加課程：《數字時代基金銷售及售后管理策略》

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開戶行：中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號：454 665 731 584
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