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財富管理理論與實戰培訓

課程背景：
 有這樣一句名言：“當我們跑不過股市的大盤，但我們一定要跑贏通脹”隨著過去近30年中國經濟的快速發展，中產階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分人從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，今天，我們無法用30年前的人民幣的購買力來衡量今天的資產價值。對于個人及家庭的財富保值與財富增值，我們都需要客觀、全面理財服務，以確保公民財產的正向增長。全球經濟的瞬息萬變，近年金融危機的來臨讓這個世界的財富又一次重新洗牌，無論個人還是企業，都在新的經濟結構中面臨巨大的沖擊；目前，在人民幣升值和我國經濟快速發展的長期利好推動下，高速增長的經濟，投資與理財正當其時；本課程通過當下最為前沿的理財知識與技術，讓學習者用自己的智慧創造價值，實現個人及家庭的財富有效增值。

培訓對象：
1.產說會 創說會
2.金融機構從業人員、私募基金操盤人員、機構理財人員等（兩天）

課程特色：
系統性：內容系統豐富、完善，從基礎知識、交易技巧、投資策略到投資理念再到模擬交易和實戰操作面面具到，讓復雜走向簡單的投資技術。
有效性：通過整個課程的學習可以使一名對理財投資一無所知的學員晉級為投資高手；程所教授的方法簡單、實用、可靠，易于普通投資者把握，并能在短時間內使學員應用理論知識轉化為實際交易的能力，實現理財投資的快速發展。
 專業性：本次培訓的主講老師均為具有豐富實戰操作經驗的專業的金融投資經理，授課內容在國際投資領域具有先進的實戰性和專業性

課程目標：
1.使學員懂得理財的基本理念和相關知識
2.認識理財的重大意義和理財的具體規劃
3.使學員了解投資的渠道與可供個人資產增值的投資方向
4.懂得股票、債券、基金和其它投資品的風險和收益及基本操作方式
5.使學員掌握投資理財的幾個關鍵點和風險防范的系統意識
6.使學員懂得基本的微觀操作技巧并加以指導戰略長線操作技巧
7.使學員們掌握從國家宏觀經濟條件對微觀理財的影響
8.有效實現貨幣財富增長與資產性收入

課程大綱：
一、理財，你必須要知道的
財富與人生
從社會的購買力分析財富成長與資產貶值
什么是理財
節儉生財與銀行存款
開源獲取與財富成長
為什么要做投資理財
跑贏CPI、跑贏通脹、跑贏經濟大趨勢

二、理財的可選項性
理財從那里入手
讓專業的人做偉業的事
投資適合于您的選擇有哪些？
可選擇的市場與可選擇的品種：
儲蓄和銀行
儲蓄：最基礎的理財手段
跟不上通脹的腳步
固定的收益
儲蓄應該注意的技巧
基金與債券的投資
基金市場的特征與參與者
基金的分類與合適的品種
債券市場的特征與參與者
債券的品種與*投資時期
保險與信托
保險產品與理財需要
人身保險、財產保險與社會保險
保險工具的應用及保險融資現象
保險在理財中的地位和保險公司的特殊性     
信托產品的選擇與方向
清晰的規劃與思路
股票與期貨的投資
境內市場與境外市場
不可不知的股市法則
股票的概念和特點
實物期貨與指數期貨
固定資產投資
房產購售與租比
紙黃金與實物黃金
藝術品與奢侈品、
創業投資
自主創業、合伙人、股權投資
其它理財

三、成功投資理財的法則
巴菲特的建議：
投資與您資產的合理占比
個人投資的可承載性
家庭單位的投資理財可承載性
投資品種不同、市場的選擇方法差異在何處？
儲蓄應該如何做？
基金與債券應該如何投資？
股票與期貨市場如何投資？
固定資產的投資市場與周期如何評估？

四、投資者的風險控制與收益
理財者分析
10歲以上兒童理財學習
20-30歲單身個人的理財與投資
30-40歲家庭（有子女及老人）的理財投資
40-50歲理財需求與財富計劃
50歲以后的理財與投資計劃
各類理財渠道的不同風險控制
收益率與風險性并存的適取
理財的合理化與收益的相對化

五、創造理財收入，享受資本盛宴
與進俱進的理念
良好的心態與適當的進取
投資與投機并存的雙向性

財富管理理論與實戰培訓