課程描述(shu)INTRODUCTION
日程(cheng)安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
黃金營銷資(zi)產(chan)配置課程(cheng)
課程對象:
銀行理(li)財(cai)經理(li)、券商(shang)客戶經理(li)
授課方式:
實戰錄音(yin)分析(xi)、工具使(shi)用(yong)、隨(sui)堂練習、問題剖(pou)析(xi)、互動演練、現場問答等;
課程大綱:
第一講:黃金投資邏輯講解
一、黃金投資邏輯在2024年悄然改變
美元利率過去30年與黃金價格負相關
近期趨勢改變的原因
二、黃金遵循“供求”關系
黃金的“買方”占比分析
央行持續加倉黃金的邏輯分析
其他影響黃金需求因素
三、黃金后市推演與價格指導
最近的兩次黃金牛市持續時間與漲幅
本次黃金牛市何時減倉?
賺錢客戶贖回三大方法
四、黃金投資標的優劣對比
實物黃金優劣勢及話術(看得見、價格不敏感、流動性略差)
黃金ETF鏈接優劣勢及話術(看不見(jian)、價格實時、流動性好)
第二講:資產配置工具
一、資產配置邏輯——降低波動性,提高夏普比率
1. 邏輯講解 2. 工具使用 3. 組合訓練
二、3種資產配置模型工具講解與使用
*組合、耶魯組合、全天候組合,優劣對比
根據我國情況三種組合波動、收益對比
組合配置大類資產比例及邏輯講解
三、動態調整話術及流程
1. 經濟周期原理講解
2. 工具使用
3. 2024年資產配置組合建議
四、黃金在資產配置中無法替代的作用
五、資產配置核心工具講解及制作
下(xia)圖為課程附送的(de)客戶資產配(pei)置報告范例
第三講:客群營銷分層
一、定期存款客戶
定存客戶當下的心理特點講解及誤區
投資組合概念講解
風險可視化
收益可視化**工具計算組合波動性及收益
二、理財客戶
理財客戶配置黃金的必要性是什么?
客戶持有產品特點講解,理財產品優缺點講解——資產盲盒、一定持有期、超額管理費
三、黃金客戶
順勢而為——黃金可以繼續加倉的邏輯講解
資產配置——黃金占比不超可投資資產的25%原因是什么?
風險提示——過去十年,黃金收益率并不是一帆風順的
四、三方客戶
如基金為營銷方向,炒股客戶會買黃金嗎?
客戶的問題1、單一風格超配 2、基金產品問題 3、入場時機問題
五、從頭到尾實操講解
可配置金額確認
確認配置方案 壓力測試
選擇投資工具/標的
建倉方案
6個月進行一次配置動態平
六、通關演練
課堂練(lian)習(xi):按(an)照任老師所提出的客戶案例,選擇一個講解一下三個方向①資產配置理念導入(ru)②大類資產工具配置講解③黃金/基金/保險/營銷(xiao)營銷(xiao)工具使用講解
黃金(jin)營銷資(zi)產配置課程
轉載://bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/304529.html
已開課(ke)時間(jian)Have start time
- 任鵬宇
投資理財公開培訓班
- 2015房地產開發全流程納 張偉
- 投資項目分析與決策 黃老(lao)師
- 企業稅收籌劃與案例精講 趙杰
- 企業全流程財務價值創造 俞麗輝
- 投融資決策中的財務方法與工 李友忠(zhong)
- 上海投融資策略培訓班 黃老師
- 2015年房產建安企業‘營 姜老師
- 總裁的財務管理智慧——倍增 方嵐
- 企業資金管理與投融資實務操 袁琳
- 國際市場分析、開發及投融資 程帥
- 老板財務通 劉國東
- 基于新稅收環境下的稅務規劃 黃(huang)德漢
投資理財內訓
- 家族信托財富傳承 宋佳龍
- 《長租公寓寒冬融資指南: 王瀚(han)霆(ting)
- 《產業基金全流程實戰指南: 王瀚霆
- 《基金投資管理實戰培訓》 王瀚霆
- *成交-中高端客戶大類金融 宋佳龍
- 《債券基金投資基礎知識與實 王瀚霆
- *成交-T+D交易心理學 宋佳龍
- 股權投資業務的風險管理 李皖彰(zhang)
- 人工智能投資顧問發展趨勢實 宋佳(jia)龍
- 神州基金.保險.存款營銷三 宋(song)佳龍
- 《DeepSeek在金融領 宗錦(
- 《市政供熱管網的投資建設與 王瀚霆(ting)