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中國企業培訓講師
理財新模式,AI驅動的個性化投資組合管理
2025-03-27 14:30:09
 
講師:王俊(jun)峙 瀏覽次數:3064

課程描述INTRODUCTION

· 理財經理· 其他人員

培訓講師:王(wang)俊峙    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天   

日程安排(pai)SCHEDULE



課程大綱Syllabus

理財模式培訓

課程目標:
掌握AI時代的資產配置新邏輯,學會用買菜思維理解股債平衡
搞懂金融產品的"智能體檢"方法,3分鐘看穿基金組合的潛在風險(比如重倉行業超標預警
掌握五大AI實戰工具:從智能定投設置到全球配置一鍵操作,讓組合管理像用導航APP一樣簡單
學會制作"說人話"的配置報告:把夏普比率翻譯成"每擔1分風險多賺幾毛錢"
破(po)解客戶抗拒難題:用電腦(nao)實(shi)時(shi)演示AI組合跑贏大盤(pan)的對比圖

課程對象:
銀行從業人(ren)員、理財經理等(deng)

課程大綱:
第一講:AI時代的投資組合新玩法
1. 小白也懂的"不把雞蛋放同一個籃子"
2. 智能記賬本的神操作
3. 三分鐘生成人生第一份配置方案
【實操】用AI診斷(duan)自己持倉的"偏科"問題

第二講:AI幫你管住手不瞎買
1. 基金股票的"智能體檢報告"
2. 市場情緒的體溫計
3. 定投神器的新進化
【作業(ye)】給自己持有的基金做個AI體檢

第三講:AI構建組合的四大絕招
1. 股債平衡的智能管家
2. 基金組合的智能拼圖
3. 穩賺不賠的"保底+"策略
4. 全球配置的傻瓜模式
【沙(sha)盤演練】幫客(ke)戶把(ba)60萬存(cun)款改成智能組合

第四講:AI調倉的三大信號
1. 該離場的預警信號
2. 該加倉的黃金坑識別
3. 該裝死的佛系模式
【實戰】處理客戶(hu)"要不要賣白酒買AI股"的靈魂拷問(wen)

第五講:智能配置的*實戰
1. 典型客戶案例庫
2. 智能報告的說話術
3. 客戶抗拒破解錦囊
課程特色:
全程用生活場景比喻專業概念
每段時間穿插實時演示,學員跟著點擊操作
特別(bie)設(she)計"客戶靈魂拷問"應答(da)庫,解(jie)決理財經理真實展業痛(tong)點

理財模式培訓


轉載://bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/320351.html

已開課(ke)時間Have start time

在(zai)線報名Online registration

    參加課程(cheng):理財新模式,AI驅動的個性化投資組合管理

    單位名(ming)稱(cheng):

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開戶名:上海投智企業管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584
王俊峙
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