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理財規劃流程培訓

適合對象
投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業人員、客戶經理、基層主管、中階主管、高階主管、

課程收益
1、了解市場上各式金融商品的架構
2、學習并熟練運用各項金融商品的銷售模式
3、運用理財規劃流程與資產配置的技巧完成多項金融商品的銷售

課程大綱
一、大類金融產品銷售心態與底氣建立
1.分組PK與積分競賽
2.宏觀大類產品分析
A.美聯儲VS美股
B.美聯儲VS美股VS美元指數
C.美聯儲VS美股VS恒生指數
D.美聯儲VS恒生指數VS上證指數
E.FED重要性四分析
F.美股VS恒生指數VS上證指數關聯度分析
G.全球主要經濟體利率分析
H.人民銀行利率調整動態
I.國內宏觀分析
J.黃金市場影響因子梳理
K.頭腦風暴:銷售話術打造

二、基金銷售與配置
1.217年基金投資銷售策略
A.單筆
B.定投
2.案例:中行、招行、農行基金資產配置投研報告
3.案例:中行微信投資策略群
4.案例:招行定投理財
A.大額定投四分法
B.止盈止損
C.大額定期不定額實戰操作
5.案例:招行重點基金投資策略
A.二分法
B.風險測算
C.配置法則
6.2017年資產配置策略

三、資管產品吸金大法
1.吸金三法
A.積極
B.成長
C.穩健
2.吸金三要
3.營銷模式轉變
A.細分
B.創造
C.提供
4.問、留、少、回
5.頭腦風暴:基于客戶細分的需求創造
6.行外吸金大法
A.賬戶升級
B.防流失
C.鎖高利
D.對比
E.黃金吸金
F.定投吸金

四、電訪銷售服務流程大解析
1.電話約訪成功關鍵
A.心態
B.技能
C.客戶管理
2.電話約訪三流程七步曲
A..主題.互動.服務.邀約.信息.追蹤
3.電話約訪固化流程七步曲檢核
4.電話服務精要判別關系
A.激活
B.邀約
C.開發
D.維護
5.電話服務精要服務三技巧
A.溝通特質
B.魅力
C.感染力
6.電話服務銷售流程－前置工作
7.電話服務銷售流程客戶關系維護&跟進
A.真正的客戶
B.有需求的客戶
C.潛在客戶
8.電話[前]客戶定位九宮格(快速分類法)
9.電話[前]對不同的采取分級維護標準
A.核心客戶
B.重點客戶
C.潛力客戶
D.外圍客戶
10.實務操作四關鍵
11.電話[前]主題選擇
A.客戶不會拒絕的話題
B.客戶不喜歡的話題
12.電話服務流程（前）－實站解析
13.電話服務銷售流程－模擬話術ＤＩＹ
A.頭腦風暴:六大加分元素

理財規劃流程培訓