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智能理財課程

適合對象
投資顧問、理(li)(li)財經理(li)(li)、財富管理(li)(li)顧問、金融業(ye)人員、客戶經理(li)(li)、基層主(zhu)(zhu)管、中(zhong)階主(zhu)(zhu)管、高(gao)階主(zhu)(zhu)管、

課程大綱
一、拓展金融視野，把握業務趨勢
1.互聯網對傳統銀行業的沖擊
A.金融業務
B.客戶基礎
C.服務渠道
2.互聯網下未來銀行
A.BETTERVSWEALTHFRONT智能理財
B.*IF社群金融
C.PEPPER智能機器人
3.視頻:智能機器人發展
4.案例:未來科技銀行
5.中國零售銀行業新紀元客戶正在轉變
A.人文方面
B.服務提升
C.咨詢需求
6.中、美零售銀行發展三階段(農信社、城商行、四大行、私人銀行)
A.服務導向
B.產品導向
C.需求導向
D.智能導向
4.傳統銀行網點存在的問題
A.銀行網點特色不足
B.銀行網點營銷服務水平不夠
C.基于互聯網的創新技術不足
1.傳統銀行VS財富管理銀行
A.財富管理銀行業務區分
B.財富管理銀行最關心的問題
C.盈利驅動力
D.客戶最關心的問題
E.客戶希望(wang)銀行怎樣改變

二、銀行網點的轉型方向
1、社區網點
A.富國銀行
B.民生銀行
2、智慧網點
A.工商銀行
B.中國銀行
3.特色網點
A.富邦華一銀行
B.招商銀行

三、探索新形勢支行零售營銷創新
1、引進來、走出去
A.根據區位特點與金融需求的片區分類
B.目標客戶的分析與價值訴求
C.社區金融案例演練與分享
2、客戶開發的策略規劃
A.設計營銷服務組合與流程
B.渠道的規劃
C.第三方異業結盟／互惠協銷的建制
D.渠道案例分享
3、業務聯動的交叉營銷渠道
A.對(dui)公對(dui)私(si)業(ye)務聯動(dong)（代發工資(zi)、企業(ye)供應鏈金融）

四、互聯網金融沖擊下固收類產品趨勢
1.固收類產品指標
A.人行分析
B.歐洲央行分析
C.美聯儲分析
D.三巨頭交叉分析
2.固收類產品趨勢
A.可轉債分析
B.信用債分析
C.國債分析
D.利率債分析
3.固收類產品金融風險防范分析
A.央行政策
B.利率政策
C.貨幣政策

五、互聯網金融之股權類產品趨勢
1.股權類產品指標
A.滬深分析
B.港股分析
C.美股分析
D.三巨頭交叉分析
2.股權類產品趨勢
A.大藍籌分析
B.中證500分析
C.創業板分析
D.波浪法則交叉分析
3.股權類產品金融風險防范分析
A.央行政策分析
B.利率政策分析
C.貨幣政策分析
D.恐慌事件分析
E.基本面分析
F.技術面分析
G.消息面分析

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