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理財規劃師輔導訓練

課程背景：
機構理財規劃大賽能有效發揮“賽中學、學中賽”的人才培養模式，通過大賽不僅能提高此次大賽提高行業人員的專業能力，滿足客戶的理財需求，還能進一步樹立標桿風險推動理財業務的轉型與落地，因此大賽參賽者的專業程度與呈現能力將直接影響大賽的推動效果與影響力。
理財規劃大賽賽前輔導內訓項目，以期通過賽前特訓，幫助各位參賽學員，學習理財規劃師應掌握的知識與技能， 了解參加理財師大賽注意事項，進而在整個賽程中能夠脫穎而出，取得優異的成績。
 整個課程體系圍繞理財規劃大賽的考試范圍，根據初賽、復賽、總決賽的考試特點，從開始基礎的理論知識，到復賽的重點理財規劃的實際操作應用，到最后總決賽的現場應賽技巧與表達方式，能夠全面系統的對各分支機構的參賽選手進行培養，使選手學習財富管理專業知識的同時，提前獲得更多的應賽經驗。

課程收益：
.品牌：提升參賽選手理財規劃專業能力與呈現能力，促進大賽影響力；
.咨詢：全方位提供大賽咨詢、選手輔導、大賽評審專業咨詢服務；
.專業：全國各大機構十佳理財規劃師大賽實操作案例，讓主辦方省時、省力。

課程風格：
.源至大賽：萃取至十余屆全國理財規劃師大賽輔導經驗；
.教練輔導：大班制授課評選、小班制授課專項輔導；
.情景模擬：模擬各界大賽實際考評題目與綜合案例類型。

課程時間：2天，6小時/天
課程對象：參加大賽的理財理財顧問、理財經理
課程方式：案例分析+實戰演練+大賽實操

課程大綱
第一講：理財大賽理論知識測試與技巧（定制）
一、宏觀經濟與金融基礎
1. 宏觀與金融基礎知識
2. 金融市場與金融產品知識
3. 理財規劃知識
二、大賽題型及應試技巧
1. 初賽題型及應試技巧
1）單選題型分布及應試技巧
2）多選題型分布及應試技巧
2. 復賽題型及應試技巧
1）單項規劃題型分布及呈現技巧
2）論述、辯論題型分布及呈現技巧
3. 決賽題型及應試技巧
1）綜合案例題型分布及呈現技巧
2）決賽評分規則及風采展示
4. 團隊賽題型及應試技巧
1）辯論賽題型分布及呈現技巧
2）團隊賽題型分布及呈現技巧
圖片：根據機構測試需求擬定大賽題庫

第二講：理財規劃方案制作
一、理財規劃案例分析與解讀
1. 理財大賽常見案例類型
1）類型一：大眾富裕家庭
2）類型二：家企糾結家庭
3）類型三：跨代際復雜家庭
2. 全國歷屆十佳理財師大賽優秀作品解析
3. 機構理財師大賽優秀作品解析

二、理財規劃方案框架邏輯
1. 理財規劃方案框架
1）風險揭示
2）投資者教育
3）家庭情況分析
4）家庭資產配置
5）家庭金融服務
6）方案執行與再平衡
2. 理財規劃PPT模版
1）模版一：標準機構模版
2）模版二：個人風險創新
3）模版三：文稿呈現模版
3. 單項理財規劃方案框架邏輯
4. 綜合理財規劃方案框架邏輯

三、理財規劃方案制作訓練
1. 家庭案例信息收集與整理
1）家庭財務信息收集與呈現訓練
2）家庭非財務信息收集與呈現訓練
2. 家庭理財四小規劃
1）現金規劃解決方案模版應用訓練
2）消費規劃解決方案模版應用訓練
3）教育規劃解決方案模版應用訓練
4）養老規劃解決方案模版應用訓練
3. 家庭風險與投資規劃
1）保險規劃解決方案模版應用訓練
2）投資規劃解決方案模版應用訓練
3）房產規劃解決方案模版應用訓練
4. 家庭法稅規劃
1）稅務籌劃解決規劃模版應用訓練
2）傳承規劃解決方案模版應用訓練
圖片：參賽選手輔導后的理財規劃方案

第三講：大賽理財規劃方案呈現
一、選手自尋找大賽案例理財方案制作
1. 訓練：自選大賽案例理財方案制作
2. 輔導：理財規劃方案專業輔導
3. 訓練：自選大賽理財規劃方案呈現
4. 輔導：理財規劃方案呈現輔導
二、理財規劃大賽參賽流程說明
1. 理財規劃大賽參賽流程
2. 筆試、初賽、復賽、決賽、團隊賽說明
3. 理財規劃大賽參賽考評規則解析
圖片：大賽互聯網傳播及大賽專屬平臺開發

第四講：大賽實戰演練模擬（定制）
一、理財規劃大賽筆試模擬
1. 在線筆試模擬
2. 紙制筆試模擬
二、理財規劃大賽初賽模擬
1. 必答題型模擬
2. 搶答題型模擬
三、理財規劃大賽復賽模擬
1. 辯論題型模擬
2. 創新題型模擬
四、理財規劃大賽決賽模擬
1. 綜合理財規劃案例講解呈現
2. 客戶異議處理與配置答疑
3. 專家評審及改進建議
五、理財規劃大賽團隊賽模擬
1. 團隊賽規則與協作要點
2. 團隊賽角色分工與銜接要點
訓練：團隊賽PK模擬
圖片：大賽籌備項目管理進程圖

第五講：理財規劃大賽答疑（定制）
1. 理財大賽評委及專家咨詢答疑平臺
2. 參賽選手SWOT分析與訓練計劃
3. 跟進：理財規劃師大賽賽前輔導（定制）
4. 完善的大賽標準流程

理財規劃師輔導訓練