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宏觀經濟(ji)形勢(shi)解析課程課程背(bei)景：超高凈值(zhi)客(ke)戶的(de)資產(chan)管理配置一直以來都是金融業(ye)所討論的(de)核心話題，及實際運作方向。但，經過過去(qu)幾年(nian)的(de)發(fa)展，金融業(ye)在進步，客(ke)戶也(ye)在進步。銀行賣理財產(chan)品，賣公募基金，對與銷售新(xin)發(fa)
離(li)岸(an)(an)信(xin)托(tuo)培訓課(ke)程(cheng)目標(biao):通(tong)過(guo)本(ben)課(ke)程(cheng)的(de)學(xue)習使學(xue)員(yuan)能夠：1.充分了(le)解境外離(li)岸(an)(an)信(xin)托(tuo)的(de)特點2.提(ti)升(sheng)金(jin)融從(cong)業人員(yuan)的(de)專(zhuan)業及(ji)與客戶互動(dong)間(jian)的(de)聯動(dong)3.學(xue)會(hui)離(li)岸(an)(an)信(xin)托(tuo)在國際社會(hui)中如何為高凈值人群管(guan)理資產。課(ke)程(cheng)對(dui)象:私人銀(yin)行，
高凈值客戶銷(xiao)售管(guan)理(li)課程課程背景(jing)：任何(he)的(de)(de)企業(ye)，都(dou)會有銷(xiao)售團隊，而銷(xiao)售團隊的(de)(de)管(guan)理(li)主要還是依(yi)據(ju)在公司資深(shen)人員及(ji)領導(dao)管(guan)理(li)層(ceng)的(de)(de)個(ge)人經驗來給與賦能。但是，隨著時代進步，每個(ge)人的(de)(de)生活，從業(ye)，及(ji)行業(ye)發(fa)展(zhan)經驗均不(bu)相同，
私人銀行(xing)客(ke)戶(hu)拓展課程課程背景：私人銀行(xing)一直都是(shi)金融界的一個神秘寶盒，在(zai)過往(wang)的時間里，銀行(xing)的功能不(bu)斷(duan)地擴張，面對客(ke)戶(hu)高凈(jing)值資產客(ke)戶(hu)的需求也多來越(yue)多樣化，對于金融業的從業人員而言(yan)，所需要接受的專業及挑戰也
銀(yin)行(xing)(xing)理財(cai)規劃師入門課程課程背景：過去(qu)二十(shi)年來(lai)，財(cai)富管(guan)理市場蓬勃(bo)發展，舉凡銀(yin)行(xing)(xing)，證券公司(si)(si)，保(bao)險公司(si)(si)，財(cai)富管(guan)理公司(si)(si)升值有不少家族辦(ban)公室都在為全國廣大人群進行(xing)(xing)財(cai)富管(guan)理業(ye)務。但每個行(xing)(xing)業(ye)使(shi)用的工具(ju)內涵不同，同時(shi)
揭開神(shen)秘(mi)私(si)人銀行(xing)課程(cheng) 課程(cheng)背景：私(si)人銀行(xing)一直(zhi)都是金(jin)融界的(de)一個神(shen)秘(mi)寶盒(he)，在過往的(de)時(shi)間里，銀行(xing)的(de)功(gong)能不斷地擴張(zhang)，面對客(ke)戶高凈值資產(chan)客(ke)戶的(de)需求也多來越多樣化，對于(yu)金(jin)融業(ye)的(de)從業(ye)人員而言(yan)，所需要接(jie)受(shou)的(de)
資產(chan)(chan)配(pei)置(zhi)下保險操作課(ke)程課(ke)程背景：在眾多(duo)的(de)(de)課(ke)程中，一般而言，資產(chan)(chan)配(pei)置(zhi)是(shi)我們(men)最常(chang)聽到的(de)(de)打包式(shi)的(de)(de)銷(xiao)售(shou)管理(li)模式(shi)。但是(shi)，在資產(chan)(chan)配(pei)置(zhi)中，各個不(bu)同(tong)的(de)(de)工具在資產(chan)(chan)配(pei)置(zhi)中各自扮演(yan)什么(me)樣的(de)(de)角色，及(ji)發揮什么(me)樣的(de)(de)功(gong)能，對于客戶
客(ke)(ke)(ke)情深(shen)耕培訓(xun)課程目(mu)標:基于銀行立場，在與客(ke)(ke)(ke)戶(hu)的(de)(de)互動(dong)過程當中(zhong)，從詳盡的(de)(de)kyc過程當中(zhong)，了解客(ke)(ke)(ke)戶(hu)的(de)(de)想(xiang)法(fa)、需求(qiu)和(he)目(mu)標，建(jian)立長久的(de)(de)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)關系(xi)專業(ye)化(hua)理財(cai)經理的(de)(de)職能，在經營(ying)維護客(ke)(ke)(ke)戶(hu)的(de)(de)過程中(zhong)，不(bu)斷地(di)將管理資(zi)產(chan)放大并(bing)且
高(gao)凈值(zhi)客戶課程課程目標:通過標準化營銷流程的講解和大量課堂(tang)上(shang)的實際操練(lian)，學員將：1.充分了解在與高(gao)凈值(zhi)客戶進行顧(gu)問(wen)式營銷時的專(zhuan)業流程及重點2.提升(sheng)學員在顧(gu)問(wen)式營銷過程中的成(cheng)功效率(lv)及技巧3.在整(zheng)個銷售流
財(cai)富業務過程培訓課(ke)程大綱:一、財(cai)富管理(li)對于(yu)零售業務轉型的重要(yao)性1.基礎(chu)零售銀行的運行概(gai)念2.零售銀行的利潤(run)3.2021年全國(guo)營業網點(dian)消失(shi)3000個(ge)網點(dian)，為(wei)什(shen)(shen)么？4.什(shen)(shen)么是(shi)財(cai)富管理(li)？5.財(cai)富管理(li)的市場有(you)