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私人銀行客戶拓展課程

課程背景：
私(si)(si)人(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)一直都是金融(rong)(rong)界的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)一個(ge)神秘寶盒，在(zai)過往(wang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)時(shi)間里，銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)功能(neng)不斷地擴張，面對(dui)(dui)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)高(gao)凈值資產客(ke)(ke)戶(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)需(xu)求也多來(lai)越(yue)多樣(yang)化，對(dui)(dui)于金融(rong)(rong)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)從業(ye)(ye)人(ren)(ren)員(yuan)而(er)(er)言，所需(xu)要接受的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)專(zhuan)業(ye)(ye)及挑戰(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)也越(yue)來(lai)越(yue)高(gao)。境內(nei)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)私(si)(si)人(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)在(zai)經(jing)(jing)(jing)過了(le)過去幾年的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)發展，目前(qian)已經(jing)(jing)(jing)面臨許(xu)許(xu)多多的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)挑戰(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)， 客(ke)(ke)戶(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)流失，服(fu)務(wu)內(nei)容(rong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)變(bian)化，專(zhuan)業(ye)(ye)程(cheng)度的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)提(ti)升(sheng)，企業(ye)(ye)運(yun)營(ying)所能(neng)提(ti)供(gong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)金融(rong)(rong)服(fu)務(wu)等，以及境外私(si)(si)人(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)挑戰(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)，如(ru)何(he)在(zai)第一時(shi)間了(le)解私(si)(si)人(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)真正意義及私(si)(si)人(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li)(li)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)任(ren)務(wu)及操(cao)作方式(shi)，提(ti)升(sheng)私(si)(si)人(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li)(li)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)專(zhuan)業(ye)(ye)，增廣私(si)(si)人(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li)(li)及銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)國(guo)(guo)際(ji)視(shi)野(ye)，與(yu)國(guo)(guo)際(ji)接軌，就(jiu)成為現今私(si)(si)人(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)業(ye)(ye)務(wu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)種種之重。 于此(ci)(ci)同時(shi)，為了(le)同時(shi)能(neng)夠(gou)達成此(ci)(ci)目標，并且(qie)能(neng)夠(gou)協助客(ke)(ke)戶(hu)(hu)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li)(li)完成所承擔的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)指標，因此(ci)(ci)讓境內(nei)私(si)(si)人(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li)(li)能(neng)夠(gou)實(shi)(shi)際(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)學習(xi)境外私(si)(si)人(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li)(li)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)專(zhuan)業(ye)(ye)及業(ye)(ye)務(wu)操(cao)作流程(cheng)，提(ti)前(qian)學習(xi)先進的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)私(si)(si)人(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)知識(shi)，而(er)(er)不是只知曉現有的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)私(si)(si)人(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)知識(shi)及操(cao)作理(li)(li)(li)論，就(jiu)顯得(de)極(ji)為重要，本課程(cheng)將對(dui)(dui)私(si)(si)人(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)經(jing)(jing)(jing)理(li)(li)(li)及管理(li)(li)(li)層，提(ti)供(gong)實(shi)(shi)際(ji)，實(shi)(shi)戰(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)，落地的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)詳(xiang)細說明。

課程收益： 
通過本課程的學習使學員能夠：
1、了解到真正意義上的私人銀行私人銀行
2、對于私人銀行的主要業務及內涵有整體化的概念
3、實際(ji)接觸并明白區分境(jing)外(wai)私人銀行(xing)與境(jing)內私人銀行(xing)的(de)積極做法，并進行(xing)實際(ji)操作

課程對象： 
私人(ren)(ren)銀行(xing)，零售(shou)銀行(xing)，證券(quan)公(gong)(gong)司，保險公(gong)(gong)司，家族辦(ban)公(gong)(gong)室及所(suo)有(you)針對高(gao)凈值資(zi)產客(ke)戶進行(xing)管理(li)的(de)公(gong)(gong)司對外客(ke)戶經理(li)，管理(li)人(ren)(ren)員，產品經理(li)，高(gao)階管理(li)者及高(gao)凈   值資(zi)產客(ke)戶本身。

課程大綱/要點：
境外私人銀行的定義
私人銀行的主要目的及服務內容
如何從眾多客戶中區分客戶屬性及服務差異化
銀行在服務高凈值客戶的基本理論及專業基礎
高凈值客戶的定義
高凈值客戶的畫像及需求
私人銀行的核心競爭力
美元微笑曲線
給你一個億，你會怎么做
境內境外六個賬戶
高凈值客戶應該知道的五個問題
賦能私人銀行客戶經理
富一代想些什么
跨國境居民的準備
家族資產國際化管理與配置
如何培養富二代國際視野
跨境資產管理能力
境外公司，家族信托的資產管里的工具及應用
私人銀行KYC流程
實際客戶資產KYC解析
實際操作解析
銀行產品操作建議
保障型產品操作建議
保障型產實際案例
未來管理規劃
私人(ren)銀行客戶經理的核心

私人銀行客戶拓(tuo)展課程