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中國企業培訓講師
《金控平臺解讀》
2021-07-06 09:43:09
 
講師：宋柏允 瀏覽次數：3003

課程描述INTRODUCTION

金融控股公司監督管理試行

· 董事長· 總經理· 總裁· 高層管理者

培訓講師：宋柏允    課程價格：￥元/人    培訓天數：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

金融控股公司監督管理試行
 
【課程背景】
    中國人民銀行印發了《金融控股公司監督管理試行辦法》（中國人民銀行令〔2020〕第4號，以下簡稱《金控辦法》），自2020年11月1日起施行
 
【課程收益】
－梳理金控平臺的發展與政策
－展望未來混業經營的趨勢
 
【課程大綱】
一、 金控平臺是什么？
1、 金融控股公司的界定
－混業→分業→協同：金控公司的發展路徑
－金融控股公司新規解讀
－監管模式有利于金融企業綜合化經營
2、 現有金融控股公司的類型及特點
－央企金控業務綜合且牌照齊全
－地方金控以整合地方金融資源為目標
－民營金控（含互聯網金控）發展迅速
3、 目前*的壁壘：銀行與證券
案例：四大行在金控的布局
 
二、 未來金控平臺的發展趨勢是什么？
1、 《金融控股公司監督管理試行辦法》的影響
－設立金控的規模要求體現“抓大放小”
－符合設立條件的企業集團半數擁有：信托、銀行、保險和證券牌照
－主要的監管要求總結：股東資質要求、金控平臺的資質要求、管理體系要求等
2、 戰略轉型思考
－精品型：股東資源弱、子公司弱
－產業服務型：股東資源強、子公司弱
－綜合金融服務型：股東資源弱、子公司強
－全能型金控：股東資源強、子公司強
3、 他山之石：美國、日本的金控
－美國的花旗、高盛、摩根大通
－日本的三菱日聯
案例：花旗、高盛幾十年發展歷程
4、 國投資本走過的路
－戰略定位：以安信證券為核心打造財富管理全鏈條服務
－安信證券的業務：經紀、投行、自營、資管、利息
－信托與基金業務
案例：梳理國投資本
 
三、 以史為鑒：銀行與證券之間的壁壘正在消除？
1、 回顧商業銀行與投資銀行
－七*照——銀、保、信、券、金、期、基
－銀行：中國正在建立的“契約精神”才是發展的保障
案例：美第奇家族——最早的銀行家、摩根銀行百年歷程
－投行的PPT Monkey：深度參與企業發展
－投行業務之一：投行部，買方業務——起步時期利潤來源；
案例：客戶關系組、資本市場組——調動一切資源為企業股東利益*化，阿里巴巴赴美上市、工商銀行的綜合金融解決方案
－投行業務之二：中立及自營業務，交易業務——發展時期利潤來源
注意事項：與投行部建立嚴格的防火墻——可參考CFA職業準則
－投行業務之三：資產管理——成熟時期利潤來源
注意事項：與投行部、交易部都要建立防火墻——可參考CFA職業準則
2、 為什么要把投行和商行分開
－以史為鑒——華爾街百年來的分業與混業
潛在風險：投行部動用社會公眾的儲蓄資金參與投行業務，解決方案：分業經營、存款保險制度
3、 為什么要搞投商行一體化
－2017年底的資管新規，為什么給資產證券化留下“后門”？
－企業融資成本的關鍵WACC
案例：劉易斯拉涅利的點子——資產證券化：ABS、CDO、CDS
 
金融控股公司監督管理試行

轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/253301.html

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開戶行：中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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宋柏允
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