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營銷管理思維模式課程

課程背景：
截止到2020年，中國上榜福布斯十億美元富豪人群達491人，財富凈值總額近1.57萬億美元。自2018年4月27日《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》發布以來，資管行業得到全面規范。與此同時，中國進一步放寬外資市場準入條件，同事取消金融機構外資股比限制，金融供給側改革不斷深化。中國私人銀行將在挑戰和壓力走上迅速轉型升級之路，專業創造價值再也不是一句口號。
2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國的“逆全球化”趨勢進 一步加強，*摩擦持續加劇，國際地緣政治復雜化，全球經濟發展環境的不確定性增加。在疫情以及各國財政與貨幣刺激政策的共同影響之下，全球風險資產價格大幅波動。中國高凈值人群的風險意識增強，對財富安全的需求顯著增加。
 實際上，銀行考核機制與客群經營維護背道而馳。一方面高凈值客戶數目的增長是核心考核機制刻不容緩，一方面存量客戶挖掘效果與日俱減。資深理財師難以調度，年輕理財師青黃不接。考核是嚴肅的，完成任務又是曲折的，有沒有那么一種機制能夠實現高凈值客戶數與銷售業績一站式解決呢？答案是肯定的，基于上述背景及高凈值客戶的長期經營實踐，研發了本課程。

課程對象：總分行私行中心負責人、投資顧問、分支行個人金融及財富管理中心負責人。

課程大綱：
第一講：科學發展財富管理及未來發展趨勢？
1、科學發展財富管理和同業轉型思路
1.1凈息差增速持續縮減與股東日益增長的利潤預期之間的矛盾
1.2零售固有經營模式與職業化、標準化、高產能化之間的矛盾
1.3信息爆炸時代與日俱增的專業認知與團隊專業化不足間矛盾
2、未來發展趨勢和目前同業轉型成效
2.1財私銀行客戶領跑財富管理行業
2.2職業管理方式領跑財富管理團隊
2.3一專多能經營領跑財富管理專業

第二講：高凈值客戶陪談技巧及KYC通關
1、高凈值客戶希冀提供的高端金融服務能力
1.1融資、投資服務、命理養生談談資及保障傳承服務
1.2客群KYC標簽管理及溝通方式
1.3改良后的十大客群及特征分析
2、高凈值客戶陪談技巧分析分工
2.1陪談之前要準備什么主題和目標
2.2陪談之前要準備什么資料效果好
2.3陪談前中后如何進行分工組織

第三講：分管行長日常管理邏輯和員工管理
1、分管行長日常管理邏輯和構架
1.1壓力零傳導機制的組建
1.2重在結果過程兼顧策略
1.3內外、公私聯動的管控
2、分管行長員工管理邏輯和構架
2.1員工KYC檔案的建立
2.2三大時間、兩個工具、一個提升
2.3員工不同性格特征如何有效調度

第四講：理財經理日常管理原理和工作流程
1、理財經理日常管理邏輯和框架
1.1專業能力塑造：以資產配置為核心的財富管理邏輯
1.2營銷能力塑造：以名單管理為核心的閉環營銷能力
1.3管理能力塑造：以產品經理為核心的管理能力培養
2、理財經理時間管理流程和建議
2.1時間管理表的使用
2.2*模型圖的對標
2.3日常工作流的建議

第五講：崗位履職表關鍵要素和晨夕會組織
1、崗位履職表關鍵要素
2、先進同業晨夕會組織
3、固化建議

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