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客戶畫像需求課程

【課程背景】
金融業的發(fa)展(zhan)已(yi)從早期的粗獷式發(fa)展(zhan)、跑馬圈地(di)的階(jie)(jie)段(duan)發(fa)展(zhan)到如今的精耕細作(zuo)、專業為王(wang)的全(quan)新階(jie)(jie)段(duan)。想要(yao)在(zai)行業內實現站住腳、發(fa)展(zhan)好、站頂端的三(san)步(bu)走策略，那就必須(xu)快(kuai)速提升(sheng)自己的全(quan)方位(wei)的專業能(neng)(neng)力(li)(li)，其中金融專業能(neng)(neng)力(li)(li)的提升(sheng)是(shi)重中之重，也是(shi)保障一切結果的底層能(neng)(neng)力(li)(li)。

【課程收益】
老師(shi)從學(xue)(xue)員的(de)核(he)心需(xu)求出發，圍繞(rao)持續精進(jin)提(ti)升(sheng)產能進(jin)行(xing)課程開展，從提(ti)升(sheng)績(ji)效的(de)角(jiao)度和高(gao)客(ke)(ke)最(zui)(zui)需(xu)要和最(zui)(zui)想要的(de)內(nei)容進(jin)行(xing)展開，在(zai)(zai)財(cai)稅問(wen)題(ti)進(jin)行(xing)深入的(de)分析(xi)，讓(rang)學(xue)(xue)員全(quan)面掌握高(gao)客(ke)(ke)所需(xu)的(de)稅務(wu)問(wen)題(ti)，通(tong)過對(dui)稅務(wu)體系和全(quan)面富裕的(de)全(quan)面講解(jie)，讓(rang)學(xue)(xue)員知(zhi)道(dao)高(gao)客(ke)(ke)在(zai)(zai)稅務(wu)問(wen)題(ti)上的(de)解(jie)決(jue)方案。最(zui)(zui)終(zhong)讓(rang)學(xue)(xue)員掌握通(tong)過宏(hong)觀(guan)經(jing)濟(ji)分析(xi)、客(ke)(ke)戶需(xu)求分析(xi)、客(ke)(ke)戶所在(zai)(zai)行(xing)業(ye)未來(lai)發展分析(xi)，客(ke)(ke)戶會(hui)遇到的(de)稅務(wu)問(wen)題(ti)等，引導到通(tong)過金融產品為解(jie)決(jue)方案的(de)最(zui)(zui)終(zhong)目標。

【課程受眾】銀行零售條線全(quan)體員工(gong)、保(bao)險公司個險全(quan)體員工(gong)及相關需求者

【課程大綱】
1、你想要的客戶到底是誰？
2、從家庭財富管理需求看高客的共有需求
現場演練：按小組進行客戶畫像的共創，并分析所定客戶畫像的需求
3、稅務是每個人都不可規避的問題，尤其是高凈客戶
（1）如果少交甚至不交到底行不行
（2）大家常聽的所謂關于稅籌的說法能不能成立
（3）要將稅費計入你的成本而非收入中
（4）高客會遇到的兩大稅種方向
（5）稅務局都有哪些稅種是和我們銷售保險相關的
（6）個稅的匯算清繳將如何進行
（7）房產稅能不能全面開征？什么時候開征？
（8）決定房產稅征收背后的經濟邏輯
（9）企業到底都要繳納哪些稅種
（10）細說金稅四期的核心目的
現場演練：每個小組選出現有的3位客戶的真實情況進行稅務需求分析
4、國家提出的共同富裕戰略目標解讀
例：客戶成交千萬保單背后的真實原因（2022年11月北京農行客戶案例）
5、給出你專業的解決方案獲取客戶的認同
6、兩大前提因素決定成交
（1）確定你的客戶手中還有足夠的錢
（2）擁有把客戶手中錢變成保單的能力
①高客話題一客一樣
②講對方關心的話題和內容，引起共鳴
例：近三個月幫學員溝通的客戶所在行業：醫療器械、外貿、企業咨詢服務
7、持續不斷地專業輸出，獲得客戶的長期信賴，產生復購和轉介紹
現場演練：按小組進行解決方案的制定，并進行現場模擬演練
8、復盤與總結

客戶畫像需求課程