理財經理成長與高效客戶經營
2025-02-11 11:27:54
講師：馬忻禾 瀏覽次數：3026
課程描述INTRODUCTION
培訓講師：馬忻禾
課程價格：￥元/人
培訓天數：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
高效客戶培訓
【課程大綱】
一、高效客戶經營對理財經理的價值
1、“黃金三問“開啟客戶經營工作內容的思考
2、客戶經營理念的轉變：從“產品為中心”到“客戶為中心”
3、客戶鏈式營銷與客戶的全生命周期管理
二、理財經理高效客戶經營關鍵點解析
1、依托客戶管理系統（CRM）開展客群經營
客戶畫像打造——系統360視圖應用解析
客群經營策略示例
2、遠程營銷篇
陌生客戶電話認養
場景化電話邀約實訓
微信（含企業微信）維護要點
3、面談溝通篇
客戶KYC
話題有效切入
產品高效呈現
資產配置的有效應用
風險提示與異議處理
臨門一腳的促單法則
4、客戶沙龍活動的籌劃與呈現
網點沙龍活動（含廳堂微沙）
線上沙龍活動
三、推動高效客戶經營的其他關鍵動作
討論：通過哪些動作，還可以推動客戶經營與自身成長？
1、一日工作在于“晨”
（1）高效晨會中理財經理的角色
五碗“面”搞定財經分享
FABE梳理產品賣點
（2）巧借工具做好工作準備
理財經理工作日志導入
2、每日三省吾身——結合夕會開展“日終的三大自我檢視”
（1）工作計劃進度檢視
（2）時間管理效率檢視
（3）工作技能經驗檢視
晚課通關演練：
1、客戶溝通類話術通關：陌生客戶認養、熟悉客戶電話邀約等
2、產品營銷類話術通關：資產配置營銷模型的解讀、異議處理話術等
高效客戶培訓
轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/317390.html
已開課時間Have start time
- 馬忻禾
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