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私人銀行管理培訓

【課程對象】
財富管理相關負責人與產品經理級別以上

【課程設計特色】
了解市場需求與公司發展戰略

【課程大綱】
第一部分:淺談私人銀行
一：什么是私人銀行（2小時）
私人銀行可以為客戶做到什麼
國外私人銀行運作模式介紹
我國私人銀行的特色與定位
二：為何要成立私人銀行（2小時）
衡量成立私人銀行的關鍵量化標準
客戶結構
市場需求與我行結構
國內私人銀行競爭對手優劣勢分析
三：如何成立私人銀行（2小時）
前臺資源
中臺系統支持
后臺系統支持

第二部分:如何搭建私人銀行架構體系和戰略規劃概念篇
一：客戶構面:（2小時）
1.定義私人銀行客戶的條件
2.本行客戶結構特質
3.本行私人銀行的市場定位
-市場區隔與目標市場選擇
4.我行的私人銀行發展分析
-優勢與劣勢
-客戶的需求vs.我們的提供能力
5.如何處理客戶跨境的需求
-策略結盟伙伴的特質與互補性
-通路規劃與決策
6.溝通規劃與決策
-廣告與營銷活動
實務經驗交流時間
二：產品構面（2小時）
1.架構作業平臺
-選定操作系統
-制訂作業模式
2.產品線的組建與發展的能力
3.合作上手的市場能力,議價條件,流通性
4.產品與服務的價格規劃與決策
5.擬訂品牌營銷策略與方案
實務經驗交流時間
三：客戶經理構面（2小時）
1.客戶開發的策略
-內部升級vs.外部吸收
2.人員銷售與業務管理
-如何找到”對”的人來服務客戶
-客戶經理工作績效的擬訂
-如何擬定客戶經理的薪酬與獎勵計劃
3.如何提升客戶關系維護與管理的品質？
-如何體現客戶無縫隙的服務體驗
-CRM系統支持(各式AI系統:客戶經理類,交易類,產品類,管理類等)
4.私人銀行客戶經理的養成教育:
-基礎理財規劃及投資規劃
-銷售技巧:
-人際關系管理:
-作業流程與道德規范:
-其他職能:
實務經驗交流時間

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