課程描述INTRODUCTION
并購交易結構設計關鍵點學習
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課程大綱Syllabus
并購交易結構設計關鍵點學習
《并購交易結構設計關鍵點、模式及方法論》
（1） 交易結構設計：原則、思路、重點、難點和理念
（2） 交易結構設計關注的風險點、約束條件和核心流程
（3） 判別是否構成重大資產重組的關鍵指標和方法
一，交易結構設計：選擇標的與交易主體的策略與思路
（1） 精選標的資產的“5 大心法”：去偽存真
（2） 收購股權 VS 收購資產的利弊分析
（3） 交易主體選擇策略：合規、節稅、整合、可行性
二、并購交易的估值與定價
（1） 創新估值方法：不同資產的估值方法與商業邏輯
（2） 影響估值的核心因素：業績、支付、交易條件等
（3） 估值定價的立體化思維：策略、技巧與經驗分享
三、支付方式的選擇與風險控制
（1） 并購支付工具選擇依據、邏輯和風險點
（2） 股票支付 VS 現金支付：審核程序、控制權、利益捆綁等
（3） 分期支付、股票購買、鎖定期安排
（4） 股票支付的定價機制、流程、策略
四、業績承諾、對賭、補償安排、業績獎勵
（1） 業績對賭的內在邏輯、創新指標選擇和對賭方法
（2） 業績承諾的處理技巧、業績兌現的保證措施
（3） 業績補償的保障手段和糾紛防范
（4） 花樣對賭案例介紹及深刻啟示
（5） 巧用業績獎勵的多種功能：激勵、團隊培養、估值調整流通領域、醫藥領域、器械、海外并購
案例解讀：
【并購】
國瓷材料并購愛爾創
藍帆醫療并購 CBCH 、CBCHV 量子高科收購睿智化學
東誠藥業收購安迪科 三諾生物收購三諾健康廣州甘化收購智同生物
易創新收購上海思立微 100%股權利達光電收購中光學 100%股權
【IPO】深圳雷杜康寧醫院深南電路宏達電子
【跨境并購】
藍色光標跨境借殼 Cogint 兗州煤業收購澳洲聯合煤業華燦光電收購美新半導體 南京新百收購 Dendreon
金科文化跨境收購“會說話的湯姆貓” 銀億股份收購東方億圣
金剛玻璃并購 OMG 新加坡
【線上】
生物醫藥行業*動態
生物醫藥概念介紹與行業概況生物醫藥細分子行業
行業產業鏈介紹
行業*政策梳理與解讀跨境并購概述和模式
跨境并購政策解讀
跨境并購市場概況及展望
半導體行業政策梳理 半導體行業產業鏈介紹半導體產投資基金
半導體行業市場規模與競爭格局重點企業介紹
【線下】深度案例
1、Rollover
2、跨境蛇吞交易協同并表利潤 產業
并購交易結構設計關鍵點學習
轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/270446.html
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- 傅恒