一：充分了解，明確游戲規則
如同企業聘請總經理一樣，在正式合作前，雙方均需對對方進行深入的了解和必要的考察。發包方需要審慎地了解承包方的專業背景和實力、以往的成功案例、業界評價和口碑、主要領導者的人品和專業水準、團隊各成員的履歷和專業技能、外包的具體形式和收費標準；承包方則需要了解發包方的企業文化、經營理念、現有的營銷管理體系、資金狀況、各級營銷人員的素質、產品質量狀況，以及與營銷緊密相關的產品研發實力、生產能力、物流服務水平等。
一旦合作，對雙方來講都承擔著極大的機會成本和失敗風險。因此在合作之前，雙方要冷靜地分析和評估合作開始后有可能出現的困難和問題，并制定一些針對性的對策和原則。同時雙方要明確合作的游戲規則：什么事情可以自主決策，什么事情要協商決策，什么事情要遵循怎樣的處理流程，等等。約定的規則要盡可能詳細和明確，并寫在合作協議中。
二：利益共享
雙方的合作能否順暢和成功，關鍵在于雙方對合作的價值觀是否認同、發包方如何評價承包方的價值、承包方又如何體現自己的價值。
在S公司的項目中，雙方以業績作為第一考核指標，承包方承諾達到一定的業績指標，同時發包方要按照約定支付服務費。這種考核方式的好處是：簡單、明確、清楚。合作得好，雙方都受益；合作得不好，雙方都要蒙受損失。可以說，真正體現了雙贏精神。
三：短期效益和長期效應兼顧
雙方的合作周期不能太短，至少應在1年以上。
對于發包方來說，固然希望通過營銷外包迅速打開市場、提升業績。但不能忽視的是，既然需要外力介入，那么發包方內部的問題肯定不會少。發包方希望在短時期內去除所有頑疾，也是不現實的。我經常和一些職業經理人交流，大家普遍認為，一些企業過于近利急功，雖然舍得花大價錢聘請高級人才，但是給對方了解企業、制定方案、實施計劃的時間往往過短。
對于承包方來說，收人錢財就要替人消災，所以要盡快進入狀態，研究企業存在的問題，提出恰當的解決方案，盡快讓企業見到效益。
合作期不能太短，也是為了避免合作雙方短視，不會為了短期的業績增長而殺雞取卵，為未來埋下致命硬傷。
四：建立互信與溝通機制
在合作過程中，雙方充分信任是非常重要的。什么是充分的信任？發包方敢不敢將人權和財權交給承包方？承包方能不能信任發包方的承諾？
在雙方的磨合中，我們非常注重“溝通溝通再溝通”的機制。例如，我們在每年年初都要制定一個全年度的整體營銷方案。方案詳細列明了一年中我們要執行的各種計劃、組織調整、費用預算，并在正式公布前與S公司董事會、高層管理人員以及中層經理反復進行溝通和交流，在得到大家的一致認可后，全年就按照既定的方案貫徹實施。充分溝通的好處是：大方向達成一致后，在日常的執行過程中就會大大減少不必要的理解障礙和阻力。
五：風雨同舟
俗話說：人算不如天算。
不管在合作前期考慮如何周密，也總會有很多無法預見的風險。當風險突然降臨時，雙方應該深入溝通、密切合作、一致對外，才能化危機為機遇，化不利為有利。
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